魏明帝问于群臣，护军将军蒋济则不以为然道：如此是示弱于敌也。且自坏城池，我不攻自破矣！若果如此，则敌兵必尽得淮南之地。

满宠便又上表，坚持己见：兵者，诡道也。示敌以弱，使其骄傲，正所谓形实不必相符之理也。我今趁敌兵未至，移兵城外，内布精兵，诱敌远离水路，以避其长；而我相机而动，则外能御敌，内亦无患焉。

曹睿再问群臣，尚书赵咨进言：满宠所言，实属上策。

于是明帝下诏，依照满宠之计，由合肥向西三十里修建新城。

是年孙权率兵欲围新城，因见离水路太远，于是在江上停留二十天之久，不敢下船。

满宠召集诸将说道：我若移兵城外，孙权定会向其部下夸下海口，前来上岸展示实力，以邀威名。我可如此如此，必能大破吴兵。

于是令在合肥城隐蔽处埋伏步骑六千，等待吴军自投罗网。孙权果然上岸耀武扬威，遭到满宠伏兵突袭，被杀死数百将士，落水而死者不计其数，铩羽而归。

魏青龙二年六月，孙权率兵再围新城。满宠欲亲自率军而出，援救新城守将张颖。

殄夷将军田豫谏道：新城自守有余，孙权佯作围城，实是张网以待将军来援。将军若以合肥之兵前往援之，反恐为孙权所吞。

满宠纳谏，遣使飞驰洛阳，奏请召休假中护军兵将三万人回防新城，从后夹击孙权。

曹睿览奏，问计于群臣。散骑常侍刘邵奏道：满宠之计是也，但不必动用中护军。宜派步兵五千、精骑三千出发，将队伍排列疏散，多加旗鼓，佯作数万大军之状。孙权若知我大军到来，必定自走，则吴兵不战而破。

蒋济应声附和，亦称此乃上计。曹睿遂纳刘邵之谏，亲率水师东行，虚张声势。

满宠便募集壮士，折松枝为炬，灌上麻油顺风放火，烧毁吴军攻城器具，射杀孙权之侄孙泰。时值吴营士卒多有病患，又闻曹魏大军将至，孙权于是撤退。

由是自曹休、曹真、张辽等人死后，满宠便为魏国中流邸柱，防御东吴第一大将。

闪回结束。明帝遂纳司马懿之谏，命满宠全权防御东吴。

镜头转换，司马懿辞朝出京，兵发辽东。

遂令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨。哨马飞报公孙渊，公孙渊便令卑衍、杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，严阵以待。

司马懿接到胡遵还报，向众将笑道：贼不与我交战，是效某当年对付孔明之法，欲老我兵，使我粮尽退兵之时自背后追杀。彼既以八万之众守在此处，我料贼巢必然空虚。不若弃却此处，径奔襄平；贼必往救，我却于中途击之，必获全功。

于是不去辽隧，勒兵从小路向襄平进发。

辽东军营，卑衍与杨祚正在大帐之中，探马忽报：魏兵往南，直袭我襄平去了。

卑衍大惊：襄平军少，若是老营有失，我等把守此处无益。

遂拔寨随后而起，急忙来救襄平。紧走一日，见天色已晚，前面并不见魏兵踪影。眼见左右都是密林，卑衍心中生疑，命前军止住，欲使细作前去哨探。

命令尚未发出，忽听一声炮响，震天动地，左有夏侯霸、右有夏侯威，一齐杀出。

辽兵大败，卑、杨二人夺路而走，奔至首山。正逢公孙渊兵到，于是合兵一处，奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵乘胜上前，四面围合。

时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，魏兵皆在水中，行坐不安。

左都督裴景、右都督仇连见此，皆至中军大帐，请求移营高处。司马懿不从，却令南寨人马暂退二十里，纵放城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。

大司马陈群不解，入帐问道：兵贵神速。太尉前攻上庸，八日赶一千二百里，生擒孟达而成大功；今带甲四万，数千里而来，使众军久居泥泞之中，又纵贼众樵牧，是何主意？

司马懿笑道：公随武皇帝从征多年，不知兵法耶？当年孟达军少，而粮食能支持一年，我军是孟达四倍，粮食却不足一月，能不速战速决？今敌众粮少，而我兵少粮多，相持何妨？且遇大雨，欲战不能。今敌军粮草将尽，我围而不合，令其自逃，可击其后也。兵者诡道，善因事变。其凭借人多，又据辽河之险，故不肯就擒。此时当稳住对方，以待时变也。

陈群闻听此番高论，深为拜服，再不多言。

辽东战报送至洛阳，众臣闻说雨大敌强，皆请召还司马懿，以免为敌所破，则损国威。

魏明帝不以为然，说道：司马懿屡拒诸葛孔明，最擅临危制变，生擒公孙渊指日可待。公等何必居数千里外之庙堂，干涉大将临敌用兵哉！

于是不听群臣之奏，静听辽东捷报。

数日之后，雨止天晴。司马懿升帐下令：今日众军曝晒衣甲，来日并力攻城。

众将得令，晒衣晾甲，次日引兵四面围合，日夜攻打不息，箭如急雨。襄平城中粮尽，人民易子而食，士兵相杀互吃，死者不计其数。部将怨恨，各无守心。

公孙渊甚是惊忧，慌令相国王建、御史大夫柳甫、侍中卫演，来到魏营请降。三人跪于帐下哀告：愿太尉休战止兵，我主愿先送世子公孙修到营为质，然后君臣自缚来降。