石虎出行到信都，返回襄国后即命改元延熙，时为东晋咸和九年。

是年鲜卑辽东公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。

字幕：慕容皝，字元真。龙颜版齿，雄毅多权略，尚经学，善天文。

慕容皝初登大位，用法严峻，致使国人不安。庶兄慕容翰任建威将军，为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虏将军慕容仁亦有勇略，且屡立战功，颇得部众将士之心，曾与广武将军慕容昭皆受慕容廆宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，遂有相图之意。

慕容翰得知其意，恐遭图害，乃与其子引本部兵离了辽东，前往投奔辽西段氏。

辽西段氏鲜卑酋长名谓段辽，素闻慕容翰大才，见其来投甚相爱重，待之极厚。

慕容仁见走了兄长慕容翰，于是劝慕容昭起兵，废黜慕容皝。

慕容皝得知，于是先杀慕容昭，并派使者探查慕容仁虚实，在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露，遂杀慕容皝使者，引本部军向东迁徙，回到平郭旧地。

慕容皝闻报大怒，遂遣其弟建武将军慕容幼、大将司马佟寿等人率军讨伐。

慕容仁带领本部人马抵抗，大败慕容幼，尽降其部众。

襄平令王冰、将军孙机闻此，亦携辽东部众反叛慕容皝，攻城夺寨。东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等人不敌叛军，弃城逃回。

慕容仁于是占有辽东全部，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部皆叛慕容皝，以为慕容仁后援。

慕容皝至此后悔无及，遂擢诤臣皇甫真为平州别驾，凡事与其相商。

咸和九年，慕容皝遣司马封弈攻鲜卑酋长木堤于白狼，扬威将军淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈，皆擒斩之。又命材官刘佩攻打乙连，但却未能获胜。

段辽劫掠徒河，慕容皝遣部将张萌迎战，又获大胜，斩获无算。段辽不肯干休，另遣弟段兰劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮击败。

便在段辽屡败之际，慕容翰率部来投，倾心吐胆，将辽东慕容部虚实尽情以告。段辽大喜，遂派弟段兰与慕容翰出兵辽东，同伐慕容皝。

二人领命，合兵二万，共攻辽东柳城。大将石琮死守柳城，一面急遣使回棘城报急。

慕容皝闻报，遂遣慕容汗为主将，封弈为副，点军一万来救。

临出兵之时，慕容皝告诫慕容汗与封弈：贼兵人多气盛，其锋正锐，非一战而能胜者。卿宜考虑大局，切勿轻举妄动，须集兵力而严阵容，然后击之可也。

二人领命，率军急驰柳城，来救石琮。

不则一日，慕容汗率军兼程而至，与段兰、慕容翰两军遇于柳城之西。

慕容汗禀性勇锐，立营未稳，便派千余骑兵作为前锋，向敌阵展开进攻。封弈急以东辽公临别之言制止，慕容汗不听，坚执出击。

一战下来，被段兰以逸待劳，将慕容汗先锋打败，士兵死亡大半。

慕容汗大怒，亲自率兵出击，又不敌段兰和慕容翰联手攻击，大败而逃。

段兰率得胜之兵进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十余日。

石琮见援兵不至，于是杀牛搬酒，激励将士，亲率城中军士出击，趁段兰懈怠之机一举得胜，斩首一千五百余级。

段兰引残部逃回，多亏慕容翰突出接应，大杀一阵，击退石琮，兵退三十里扎营。段兰不忿，遣使回至辽西，请发援兵。

段辽闻报，即遣重兵来助，段兰与慕容翰于是驱军复还，日夜攻击。

柳城终至陷落，石琮只得弃城而走。段兰兵进柳城，欲乘胜追击。

慕容翰恐灭慕容皝之国，劝止道：某因受慕容皝所逼而降，只求此捷可矣。

段兰不悦：我此次出兵，损兵折将在先，今终得柳城，焉能就此回军？

慕容翰道：若贪功取败，将前功尽弃，颜面尽失也。不若就此罢休，回兵还国。

段兰答道：趁此大胜，急追而进，则慕容汗必然成擒。将军此时阻兵前进，无乃虑及慕容氏就此灭国耶？

慕容翰见其起疑，急忙解释：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，无复还国之理。慕容国之存亡，于我何有？只恐深入其地，反为不美。但为国之大计，实非出自私心！

言罢，便乃召集部将，欲独自还军。

段兰见其执拗如此，不得已从之，于是一同退兵，回归本国。

段辽即闻大败辽东之军，不由大喜，重赏段兰与慕容翰，并大设筵宴，为二将庆功。

再说慕容仁尽占辽东之地，便自称平州刺史、辽东公，宣布独立割据。

八月，晋廷派徐孟为使，策拜慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，一如慕容廆故事。但徐孟船至马石津时，却为慕容仁所扣，不使南返。

十一月，慕容仁派兵进攻辽东，夺取襄平。采纳高翊之议，分徙辽东大姓于棘城，任命杜群为辽东相，安抚民众。

同年底，慕容仁又袭击新昌，却为王寓所败，王寓将新昌百姓徙入襄平。

次年十月，慕容仁放归慕容皝使节王济，东晋特使徐孟。徐孟携东晋策命终至棘城，慕容皝始受晋命，愿奉东晋正朔。

乙未，东晋咸和十年，晋成帝十五岁，行加元服之礼，开始亲政，并于正月改元咸康。咸康二年九月，徐孟等终得归还建康，辗转北国将近两年。

镜头转换，按下辽东，复说河北。

当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚相推崇。石虎夺权之后，不信汉家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛图澄尤谨，衣食供给，比石勒在时更为优礼数倍。