镜头转换，按下江东，复说淮南。

江东使者奉命来至寿春，面见袁术，递上孙策亲笔书信，说明讨还玉玺之意。

袁术闻说孙策占了江东之地，羽翼已丰再难控制，后悔莫及；见说来讨还玉玺，不由愠怒道：若非我还给孙郎旧日诸将部众，并资助钱粮，他焉有今日？何况传国玉玺乃是朝廷宝物，岂能归人臣所有！我家世为汉臣，四世三公，自然代为暂管，待来日还宝入京。

来使挨了一顿臭骂，见无交还玉玺之意，只得忍气告辞，还报孙策去了。

袁术虽然赶走吴使，却又怒气不息，恨恨不绝。顾盼之间，忽然想起一事，因大怒道：孙郎负恩忘义，倒也罢了。那大耳贼刘备，前日无故相攻，此恨怎消！

于是立即下令擂鼓聚将，遂命纪灵为大将，发兵马三万，去攻小沛。

寿春发兵，早有哨马报入小沛。刘备闻报大惊，急派人前往徐州，向吕布求援。

陈宫闻说袁术发兵来攻小沛，急入府衙来劝吕布：将军一直想除掉刘备，如今正好借袁术之手除之。依某之计，可斩来使之首，以献袁术，然后坐观其成败。

吕布正因前时郝萌之叛怀疑陈宫，又怕袁术占据小沛后再图徐州，遂不听陈宫之计，自领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛，来助玄德。

纪灵听说吕布前来援救刘备，只好扎营以待，不敢轻举妄动。

吕布离小沛西南一里扎下营寨，却不交战，只派卫士去请纪灵饮酒。

纪灵见到大红请柬，笑道：原来是我会错温侯之意。此必是吕布要助我夹攻刘备也。

于是只带十个随从，欣然赴宴。酒过三巡，吕布对纪灵说道：刘玄德是我吕布兄弟，如今被公所围，某故此特意赶来相救。但某生性不爱别人互斗，只喜替别人解除纷争。今可依某射戟解斗，若是射中时，便是天意不使你两家相争，便需各依天命。

言罢，也不等纪灵是否同意，遂命门候：在营门两百步外，竖起某之铁戟。

门候应诺，持戟而去，依其步数，将铁戟立定扎牢。吕布引纪灵来至辕门，见围者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一发射中，你等立即停止进攻，各归淮南。如射不中，那就决一死战，吕布两不相帮。

便站在二百步外，引劲弓向铁戟射出一箭。弓弦响处，矢如流星，正中铁戟小枝。

纪灵等淮南诸将大为震惊，赞道：将军神力！

吕布哈哈大笑，得意至极，掷弓弃箭，回到大帐，又与诸将欢会宴饮。宴罢纪灵辞去，不敢违背吕布意愿，只得回兵淮南，还报袁术。

刘备听说纪灵退兵，亲至徐州，向吕布拜谢解困之德。吕布洋洋得意，自夸不已。

纪灵回军还报，向袁术说知吕布如此神勇，不能与敌。

袁术闻报，想要将吕布引为己用，于是便派韩胤为使，前往徐州，向吕布提出结为儿女亲家，为儿子求娶吕布之女为妻。吕布贪图袁家四世三公名望，当即应允。

韩胤不料吕布答应如此痛快，于是趁热打铁，随即向吕布转达袁术将要更换年号、登基称帝之事，请接吕布女儿至寿春与太子完婚。

吕布想也不想，立即答应，并遣部将率兵一千，随同韩胤送亲前往寿春。

镜头转换，按下徐州，复说下邳，陈珪出场。

字幕：陈珪，字汉瑜。徐州下邳人，广汉太守陈亹之孙，太尉陈球之侄。出身士族名门，与袁术从小交厚。初举孝廉，任剧县令，后升沛相，离职还家。

这一日，陈珪正在家中闲坐，门人忽上堂报说：见有淮南袁术信使求见，候于门外。

陈珪：请入进来，二堂相见。

门人应诺，引入来使，登堂见礼。陈珪问道：袁公路遣你前来见我，未知何意？

来使：今汉祚将终，英雄四起。袁公慕君高义，思君故交，诚愿相请出山，以为臂助，共创大业。故差在下持书前来，并无别意。

陈珪冷笑：甚么共创大业，想是共谋篡逆也。我闻其与河北袁本初本为兄弟，尚不相合，天下诸侯，其谁助之？

来使：明公之言差矣。今天下诸侯，至勇者不过吕布，至谋者无过曹操。则曹操敢与董卓为敌，却不敢撄袁公之锋；吕布天下无敌，却甘为袁公驱使。合谓无人相助者也？

陈珪：昔日江东猛虎孙坚，肯与袁公路同谋，便为天下所笑；又甘受袁术驱使，终至死于匹夫黄祖之手。今孙坚墓木早拱，吕布反复无常之辈，又岂肯受他人控制？我却不信。

来使：吕布今与袁公结亲，将亲生之女许配我家公子，并已送出徐州，公何不信？

陈珪：竟有此事？既是如此，公且请回，待某安置家眷，便即赴命。

来使信以为实，喜笑颜开，就便讨了回书，告辞而去。

陈珪送走来使，立命备马，飞驰徐州，来见吕布。

吕布闻说陈珪求见，甚是惊讶，请入衙中问道：陈公不在下邳纳福，来此何为？

陈珪：特来向温侯吊丧耳。

吕布：岂有此理！陈公长者，且是天下士人之望，休得开我玩笑。

陈珪：某闻袁公路遣韩胤为媒，欲与温侯结亲，此事有诸？

吕布：有之。明公信息倒灵。若说前来相贺，某以美酒相待；却以吊丧相戏，何耶！

陈珪：与虎谋皮，有何可贺！我有一言，请将军静听。今曹公奉迎天子于许都，辅佐朝政，威震四海，堂堂之师也；袁公路图谋篡逆，朝廷之叛也。某为将军计，应与曹操合作，以保天下安宁。今将军却舍弃朝廷，反与篡国之贼袁术结亲，与天下为敌，是谓公贼矣。则譬如当年，曹公一纸檄文而十八路诸侯尽起，董卓顷刻授首。温侯宁不知其事乎！

吕布闻言大悟，浑身冒汗：若非公言，我几自误！

立刻唤入高顺，嘱道：请贤弟亲带一千飞骑，出徐州南门，追回我女；并将袁术使者韩胤就地擒拿，解送许都，不得有误。

高顺领命，引军而去。

陈珪见此，这才松一口气，整衣离座，向吕布拜贺，然后告辞，还归下邳。

当日黄昏，高顺接回吕布之女，还报说道：已遣副将，将韩胤押送许都。

数日之后，曹操遣使到至徐州，传达天子旨意，诏拜吕布为左将军。并说便以附逆之罪，将韩胤押赴市曹斩首，高悬许都城门示众。

吕布大喜，深感陈珪厚义，便遣其子陈登为使前往许都，携表向天子谢恩。

字幕：陈登，字元龙，下邳淮浦人，陈珪次子。乃天下才智之士，时任徐州典农校尉。

陈登私与糜竺交好，并且深为刘备看重。因看不惯吕布恩将仇报，趁火打劫夺占徐州，更知其不能成就大业，心中早就打好算盘，并与父亲定下密计。

当下奉了吕布之命，到至许都，先向朝廷呈递谢表，然后专程登门，拜谒曹操。

曹操以礼相待，私下问道：公谓吕布，是何许人也？

陈登：某观吕布，有勇无谋、反复无常，忘恩负义之辈也。望明公早日除之。

曹操：元龙之言是也。吕布狼子野心，实不能久留于世。东边之事，便全权托付先生。

陈登：明公重托，登与家父铭刻五内，不敢有违。

曹操大喜，即将陈珪年俸提到二千石，任命陈登为广陵太守。陈登拜谢告辞，曹操亲送到城外，执手说道：东方之托，幸勿忘怀！

陈登允诺，即回徐州，向吕布复命。

镜头转换，按下徐州，复说淮南。

袁术听闻吕布悔婚杀使，勃然大怒。便派手下大将张勋、桥蕤等人，同韩暹、杨奉合兵，率数万步骑，分七路进攻吕布。

消息传至徐州，吕布因手下只有三千兵力，四百匹马，由是大慌，担心抵挡不住。