陈珪再次献计，请吕布写信给韩暹、杨奉，离间其与袁术联盟。其书略云：

二公前有救驾之功，皆为国之功臣，均可留名青史。如今袁术反叛，乃天下公敌，将军应当并力讨伐，却为何反助国贼前来攻我？我等可趁此机会，联手打败袁术，为国家除害，建立不世功业，望二公三思而行。袁术若败，军中钱粮全归二位将军，吕布丝毫不取。

韩暹、杨奉见书大喜，遂反戈攻打张勋，活捉桥蕤。其余袁军人马溃散逃走，几乎全军覆没。吕布率军随后追击袁术，直至江淮，在北岸大笑而还。

袁术被吕布打败，由此元气大伤，一时难以恢复。

消息传至小沛，刘备放下心来，于是重新招兵买马，陆续纠集万人，渐渐声势再振。因军中缺少战马，张飞便即扮作强盗，劫夺吕布战马五百匹，却不告知刘、关二兄。

吕布屡被张飞冷落，闻报又被他抢了战马，如何不怒？于是亲自出兵，前来攻打小沛。

刘备被打了个冷不防，只得撇了家眷，与关、张二人杀出重围，前往许都依附曹操。

弟兄三人走在路上，关公对吕布突然反目纳闷不已，张飞只得将夺马之事说了。关羽埋怨三弟，因夺马小事害得兄长弃了城池，又陷了家眷，实在不值。

张飞被说得羞恼，便要拔剑自杀。刘备大惊，夺下长剑道：妻子如衣服，兄弟如手足。衣服破，尚可缝；手足断，安可续？

刘备因此留下这段名言警句，流传至今，两千年不衰。

三人引败军到了许都，求见曹操，说被吕布袭了小沛，已无立锥之地。

曹操厚待刘备，送予军粮；又表荐刘备领豫州牧，任所暂设于汝南。

刘备早知汝南乃是黄巾贼巢穴，根本去不得，不由心中暗骂曹操奸滑。但还是装作欢天喜地模样，拜谢领兵而去。一面派出部将，往小沛附近招揽散众。

打发刘备兄弟三人去后，曹操还于府中归座，忽然想起与陈登东方之约，暗道：吕布新夺小沛，徐州定然不作防备。我若趁此暗起大兵南下，往征吕布，有何不可？

主意打定，便唤荀攸，要命其立即作表，上奏天子。

正在这时，忽有流星探马入府，报进大厅：司空大人！今有张济之侄张绣，统其叔父部众占据南阳，屯兵宛城。今用贾诩为谋士，结连荆州刘表，欲兴兵犯阙夺驾。

曹操闻听，猛吃一惊，碰到茶盅，水污衣襟。于是急令擂鼓聚将，与众人议道：我闻张绣号称北地枪王，武艺绝伦，不让吕布之勇；又有智谋之士贾诩为其策草，更连接刘表，其势非册小可。我欲兴兵讨之，又恐吕布趁机来侵许都，奈何？

郭嘉：此乃公事，不应议于私府。若依属下之计，来日可请天子设朝，议于群臣。

曹操盯视郭嘉片刻，点头称善，于是下令散班，约定来日上朝登殿再议。次日早朝，曹操领先出班，陈述张绣与吕布反状，请旨定夺。

献帝闻奏大忧，于是问计于群臣。

尚书令荀彧出班奏道：此易事耳。吕布乃无谋之辈，见利必喜；陛下若要选将南征，可遣使先往徐州，加官赐赏，令吕布与玄德解和。吕布得了官职，则不思远图矣。

天子称善，遂差奉军都尉王则，赍持官诰并和解诏书，往徐州去见吕布。

吕布果然大喜，当即就与刘备和解，请刘备还入小沛，并将其家眷送还。

貂蝉见吕布与刘备重归于好，也便离了糜竺府第，重归吕布——此前一直住在糜府，却为防吕布听了陈宫之言，杀害刘备家眷，因此暗中保护。

吕布大喜，如获重宝。貂蝉虽然归来，却愿独居偏院，并不与吕布妻妾争宠。

镜头转换，按下吕布，复说张绣。

张绣自叔父张济攻穰城时中流矢而死，就此接管叔父所部，屯住宛城。其后又与刘表联盟，并听取胡车儿献策，欲袭取许都，从曹操手中救出献帝，以扶汉室。

献帝却不知张绣本意，乃听从荀彧之奏，令曹操起兵十五万，亲讨张绣。

曹操于是出了许都，分军三路而行，以夏侯惇为先锋，军马至淯水下寨。

探马报进宛城，贾诩谏劝张绣道：曹操倾全国之兵前来交战，其势太大，将军仅据宛城一地，不可与之相敌，不如举众投降。

胡车儿奋然道：贾先生何必太怯？敌兵刚至，未曾交战，便劝将军望风纳降，胡车儿窃以为耻。愿请三千精骑，明日出城决战，纳曹军上将首级于阶下，如不能胜，再降不迟。

自从贾诩来投，张绣待之如父，言听计从。当下听了贾诩之劝，遂不听胡车儿之言，使贾诩至曹操大寨通款，说明愿意率众投降。

曹操以言语多方试探，见贾诩应对如流，并无诡诈，自思凭空得了宛城，许都南部又多一道屏障，心中大喜，遂允其降。又敬爱贾诩机变，欲用为帐前谋士。

贾诩本来想趁此时投效朝廷，却见曹操身侧谋士如云，更有荀彧、荀攸、郭嘉、刘晔、程昱之辈，皆非凡俗，遂道：某昔从李傕得罪天下，虽曾设计以助陛下脱困，但功不掩过。今从张绣，言听计从，不忍弃之。

于是逊谢再三，告辞而去。曹操见此，愈加爱敬。

次日辰时，贾诩果引张绣来降，在营外弃械列阵，接受曹操检阅。曹操见张绣气宇轩昂，待之甚厚。遂引亲兵万余进入宛城屯扎，命夏侯惇等分掌余军，分屯城外。

张绣即降，曹操兵不血刃得了宛城，不由有些得意忘形。因军旅无聊，打听张济遗孀邹氏年轻美貌，遂派人偷偷接到营中，每日取乐。

不料被胡车儿得知此事，报知张绣，并添油加醋，撩拨其怒。张绣因此怀恨曹操，欲与贾诩、胡车儿密谋造反，却又犹豫不定。

胡车儿与曹操部将典韦交好，为逼张绣决断，遂又向典韦泄露，说张绣已知曹将军与其婶母之事，已怀反意。典韦不敢隐瞒，速将此事报知曹操。

曹操即命典韦以重金收买胡车儿，秘令其寻机杀掉张绣。

胡车儿得到曹操手令，当即密报张绣。

张绣请贾诩前来，密议半晌，反意遂决。便依贾诩之计，亲至曹操大帐，进言道：某治下宛城之军，原是西凉兵马，因闻朝廷欲治其罪，多有逃亡。若不早为之备，恐有哗变。

曹操不知胡车儿已将自己手令泄漏，随口问道：若依将军，则当如何？

张绣道：此事易耳。请将宛城兵移至中军，使朝廷兵马居于其外控之，可保无虞。

曹操以为有理，当即从之。

张绣见计谋已成，遂秘密集结本部军马，约定起事时间；又令胡车儿请典韦吃酒，将其灌醉，先取其双戟藏了。至夜三更，张绣军呐一声喊，偷袭曹操中军。

曹操正在温柔乡里醒生梦死，哪里来得及准备？当即仓惶上马而逃。长子曹昂、侄子曹安民俱被乱军所杀，猛将典韦人不及甲马不及鞍，又无趁手兵器，力战而死。

张绣引兵追击，直赶的曹操上天无路，入地无门。

正在狼狈万状之际，一支人马泼风般杀至，拦住张绣，为首一将却是于禁。于禁奋力将张绣击退，救出曹操，至此终于转危为安。

张绣回军防守穰城，重赏胡车儿，又修书遣使前往荆州，与刘表约定共抗曹兵。

曹操收军点将，于营中设祭，亲自哭祭典韦，顾谓诸将道：吾折长子、爱侄，俱无深痛；独号泣典韦也！

众将听罢尽皆感叹，又为典韦为一妇人而死感到可惜，却不敢宣之于口。

曹操扎营一夜，怕贾诩再有奇谋，不敢久停，次日下令班师。回到许都之后，因封典韦之子典满为中郎，收养在府中。

歇兵未久，有人来报：淮南袁术乏粮，纵军劫掠陈留周围郡县。

曹操：既是如此，贼离其巢，灭之必矣。

于是认为平定淮南时机已到，遂奏请天子，兴兵南征。即令曹仁把守许都，其余部将尽皆从征；共起马步兵十七万，粮食辎重千余车。

因知袁术兵多将广，非急切可胜，遂派人持天子节符，到江东及徐州，会合孙策、刘备、吕布，与朝廷虎卫军共四路兵马，合兵来伐淮南。

镜头转换，按下许都，复说淮南。

袁术自孙策手中既得玉玺，便谓天命在我。建安二年，乃于寿春称帝，建号仲氏，设置百官僚属。此举一行，袁术便为天下诸侯不齿，已成众矢之的，自己却还不知。

便在此时，孙策、吕布、刘备先后接到献帝圣旨，以及曹操书信，于是群起响应。

孙策接旨，先在江东发布檄文，宣布脱离袁术自立。因逐走袁术伪命丹杨太守袁胤，并致书舅父广陵太守吴景、堂兄将军孙贲，相约共讨逆贼。（本集完）